折疊手機產業鏈面臨革新

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來源:大眾證券報·新浪財經

近日,華為舉行5G終端與全場景新品發布會,正式發布華為MateX5G折疊屏手機;同時,華為Mate305G以及Mate30Pro5G版本開啟預售。此外,三星預備在明年擴大折疊屏手機的產量,目標讓銷量在明年增長十倍。可折疊屏手機即將大量上市,進入規模量產階段。

業內人士表示,隨著折疊屏從概念走向量產,整個產業鏈將迎來新的挑戰和機遇。與傳統的曲面顯示屏相比,柔性OLED屏幕在基板材料、觸控、OCA光學膠、偏光片、FPC等環節都提出了新的要求。折疊屏手機帶來產業鏈的升級,增量零部件供應鏈迎來投資機會。

事件驅動各大廠商加緊布局折疊手機

近日,華為舉行5G終端與全場景新品發布會,正式發布華為MateX5G折疊屏手機;同時,華為Mate305G以及Mate30Pro5G版本開啟預售。

華為MateX采用柔性AMOLED折疊屏,鷹翼式外折方案,采用自研鉸鏈,折疊鏈條超過100個零件。手機展開狀態下可達8英寸;折疊狀態下一側屏幕為6.6英寸,另一側屏幕尺寸為6.38英寸,機身單邊厚度5.4mm。核心硬件配置上,該機型搭載華為首款7nm5G多模芯片巴龍5000+麒麟9805G(搭載9905GXs將于20203月上市),支持55W超級快充,內置4500mAh大電池,支持4G5G網絡,NSASA雙架構,售價16999元。

智能手機行業迎來“折疊屏時代”,各大手機廠商積極布局。早在201810月底,國內柔性屏生產商柔宇科技就推出了全球首款折疊屏手機FlexPai(柔派)20192月份,三星和華為相繼發布了旗下第一款折疊屏手機:GalaxyFoldMateX,并亮相世界移動通信大會(MWC),揭開了“折疊屏手機時代”的帷幕。此外,TCL也在MWC上展示了一款自己研發的折疊屏手機,其外觀和華為、柔派相似。

其他廠商雖然沒有真機曝光,但也已經向市場放出正在研發折疊屏手機的信號。目前,透露出折疊屏手機相關消息的還有蘋果、摩托羅拉、小米、OPPO、中興等國內外的手機生產商,而英特爾、微軟、谷歌、LG、聯想等全球科技巨頭也已經在申請折疊屏產品相關專利。近幾年,在全面屏消費需求的驅動下,全球的手機廠商推出了各種提高屏占比的技術路線,但受制于屏幕發聲、挖孔屏等技術的尚未成熟,單屏的屏占比已經逐漸達到極限,目前智能手機屏占比最高可達94%左右。

相比傳統智能手機,折疊屏提高將近50%的顯示面積,同時增加了屏幕數量,消費者可以選擇單屏或者多屏組合使用,不僅滿足了日常單手握持的需要,還可以集平板與手機的功能于一身,實現多任務同時操作,從而有望為各大手機廠商提供新的增長點。

可折疊屏手機與普通智能手機相比,提升的原材料成本主要體現在顯示屏、鉸鏈、PCB、電池等零部件上。據IHS,以三星GalaxyFoldGalaxyS10+的對比為例,總成本提升了30%。其中,GalaxyFold由于顯示屏幕數量和面積的增大,顯示屏成本相較GalaxyS10+提升了77%,是主要的成本提升來源。同時,為了滿足可折疊的需要,PCB成本上升了14%,電池和鉸鏈等零部件成本上升了120%

行業前瞻折疊屏帶來智能設備新方向

折疊屏手機要做到20萬次以上的折疊和彎曲,保持5年的使用壽命,核心難點在于顯示屏和鉸鏈技術。為了確保折疊屏20萬次以上的折疊不出問題,包含多層結構的顯示模組厚度應盡可能降低,屏幕模組的組成結構要盡可能提升強度,核心在于提升蓋板材料、基板薄膜、偏光片、納米銀線和OCA膠等零件的性能。同時鉸鏈的精密度、可靠性和耐彎折性能要求遠比筆記本電腦要高。

目前智能手機顯示屏蓋板主要采用康寧的大猩猩蓋板玻璃,這種材料即使能實現一定的彎曲度,但容易碎裂。可折疊屏需要滿足反復彎折的需要,無法使用玻璃作為保護層,而且厚度要做到0.5厘米以下,蓋板玻璃可做到0.35mm,但只能彎折一定的形狀,不能做到完全的可折疊,因此需要發展新的柔性材料。

AMOLED顯示模組厚度將從硬屏的1.45mm下降至柔性可折疊屏的0.56mm左右。蓋玻片、偏光片、OCA光學膠、觸控層、封裝基板層、硬質保護膜等材料需要做得更薄或者使用超薄的柔性材料。

此外,PI薄膜和UTG有望替代普通玻璃成為顯示屏的基板覆蓋材料。RigidOLED使用玻璃作為基板,可以阻隔水和氧氣進入面板內部腐蝕電路,但傳統的玻璃基板為剛性材料,不適合應用在柔性顯示屏中。具備替代潛力的基板材料可以是具有彈性的超薄玻璃(UTG),也可以是聚合物薄膜:透明聚酰亞胺薄膜(PI薄膜或者CPI)或聚脂薄膜(PET)

PI薄膜擁有優良的耐熱穩定性,能夠滿足顯示屏加工過程中電極薄膜沉積和退火處理等高溫制程要求。PI薄膜本身比較柔軟,在表面硬化(Hard-Coating)處理后,具備良好的耐刮耐磨性能、滿足折疊屏反復彎折的要求,而且輕薄、透光性好,因而適合柔性屏、折疊屏制造需求。

同時,折疊屏OLED對光學性能要求提升,要求偏光片將光學性能發揮到極致,同時要求其大幅降低厚度。據三星SDC大會,GalaxyFold使用的偏光片厚度相比之前的降低了45%。偏光片80%以上的需求來自TFT-LCD。據HIS2018AMOLED偏光片出貨面積為9.5百萬平方米,預計2019年將增長至13.9百萬平米,折疊屏手機由于顯示面積提升70%以上,將成為OLED偏光片新增長點。

折疊屏手機的正式上市,為智能設備的發展帶來新方向,目前智能手機大屏化已經成為趨勢,全面屏手機市場競爭較為激烈,因此在不增加手機尺寸基礎上擴展手機使用面積已成為頭部手機廠商致力攻克的方向之一。折疊手機的生產將驅動產業鏈的變化,包括材料方面柔性面板、OCA膠、偏光片、觸控,連接方面的鉸鏈,以及手機封裝方面技術等。

投資機會增量零部件供應鏈迎來機會

據彭博社報道,三星正在研發第二款折疊屏手機,折疊方式上采用類似于傳統翻蓋手機的內折疊方案。相比GalaxyFold,由于技術上更加成熟,三星的第二款折疊屏手機將會做的更加輕薄,成本上也會降低很多,從而進一步擴寬折疊屏手機的消費需求。

根據IHS預測,2019-2021年可折疊手機出貨量為150萬部、830萬部、1750萬部,到2025年出貨量將攀升至5340萬部,CAGR可達81%,滲透率約為3.4%

民生證券認為,隨著折疊屏從概念走向量產,整個產業鏈將迎來新的挑戰和機遇。與傳統的曲面顯示屏相比,柔性OLED屏幕在基板材料、觸控、OCA光學膠、偏光片、FPC等環節都提出了新的要求,目前具備柔性面板量產能力的產商有三星、京東方A(3.640, -0.02, -0.55%)LG、深天馬A(13.790, 0.04, 0.29%)、維信諾(14.730, -0.21, -1.41%)TCL集團(3.320, -0.03, -0.90%)等國內外的公司。同時為了滿足可折疊的需要,需對折疊轉軸進行全新的設計,降低折疊時帶來的磨損,提高屏幕的耐用性。而且可折疊屏手機的尺寸不宜過大,這就要求可折疊屏手機的各種組件要盡可能地降低厚度,在材料的選擇和制備工藝的改進方面帶來了新的挑戰。

此外,為了保證消費者的用戶體驗,真正實現折疊屏的普及,需要在FPC、轉軸設計等方面實現屏幕更好的貼合,在偏光片、OCA光學膠、觸控材料等組件上降低厚度,以及在電池和充電效率上進行升級,提高續航能力,以應對顯示面積增大的耗電需求。

民生證券建議關注顯示屏:京東方A、深天馬;偏光片:三利譜(43.200, 0.02, 0.05%);鉸鏈和金屬結構件:長盈精密(14.490, 0.27, 1.90%)、科森科技(8.010, -0.12, -1.48%);電池:欣旺達(13.340, 0.52, 4.06%)、德賽電池(38.430, -0.52, -1.34%);PCB:鵬鼎控股(46.620, -0.98, -2.06%)、東山精密(20.530, 0.65, 3.27%)、景旺電子(44.800, 0.34, 0.76%);天線和電磁屏蔽件:信維通信(41.310, -1.29, -3.03%);連接器:立訊精密(33.060, -0.12, -0.36%)

太平洋(3.350, -0.03, -0.89%)證券表示,折疊屏手機帶來產業鏈的升級,增量零部件供應鏈迎來投資機會。面板方面關注京東方A、維信諾和TCL,京東方為華為供應可折疊OLED柔性屏,維信諾為小米供應可折疊OLED柔性屏,深天馬柔性屏也已經量產;偏光片關注三利譜;鉸鏈和金屬加工方面,材料關注精研科技(59.310, -0.46, -0.77%)、宜安科技(12.780, -0.19, -1.46%),金屬加工關注長盈精密、科森科技;電池方面關注欣旺達、德賽電池,SLP關注鵬鼎控股、景旺電子,FPC關注東山精密、弘信電子(32.350, 0.27, 0.84%);推薦京東方A、深天馬、三利譜、景旺電子、欣旺達。

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